优先股可转债成亮点 募集金额近几年来新高

来源:腾讯网 | 2018-09-29 09:32:47

根据Wind数据统计,2018年前三季度A股融资规模延续缩减势头,优先股及可转债融资成为上市公司2018年前三季度融资的两大亮点,并且发行主体大多来自于银行业,其募集金额及发行家数均创近几年来新高。

从券商承销统计维度来看,中信建投以1371.42亿元承销金额及48家承销家数皆位于各榜单榜首,成为前三季度券商中的劳模。

总览

01

近10年融资趋势

2018年前三季度总股权融资金额为10421.17亿元,较去年同比下降了10.96%。其中,IPO融资金额同比大幅下降了34.36%。

02

前三季度融资方式分布

虽然增发融资较2017年有明显的下降,但是其在股权融资中依然占据着主导地位,2018年前三季度增发募集规模达到6529.40亿元,占股权融资总规模的63%。同时,优先股融资增长突飞猛进,较2017年全年增长了500%,整体规模更超越了IPO融资。

03

券商承销金额排名Top50

中信建投以1371.42亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及华泰联合取得,分别为1248.25亿元和1140.10亿元。相较于2017年前三季度承销金额排名,前五名券商的名次略有变化。

04

券商承销金额增量排名Top10

中信建投以319.37亿元的增量位居第一,国泰君安及华泰联合则以262.93亿元和217.59亿元位居第二和第三。

05

券商承销数量排名Top50

中信建投和中信证券分别以48家和42家分列承销家数的第一和第二,华泰联合以35家承销家数位居第三。相较于2017年前三季度承销数量排名情况,除中信证券外,前几名都有上升。

首发篇

06

近10年IPO发行规模趋势

2018年前三季度,新股发行速度大幅放缓,募集金额较2017年前三季度同比下降了34.36%,首发家数则罕见降至100以内。

07

IPO上市板块分布

从上市板块来看,2018年前三季度IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行51只,募资766.90亿元。

08

IPO TOP10

2018年前三季度,IPO融资金额最大的公司是工业富联,金额为271.2亿元。前十大IPO共筹资人民币598.88亿元,占IPO融资总金额的51.89%。

09

新股连板天数TOP10

彩讯股份为前三季度新股连板天数最多的第一猛股。

10

IPO承销金额TOP10

2018年三季度的IPO承销金额排行榜由中金夺得第一,占IPO总承销金额的29.47%。

11

IPO承销数量TOP10

中信建投、中信证券和华泰联合分列为IPO承销数量前3名,各承销47家、42家、35家,承销金额分别为97.86亿元、115.14亿元、135.51亿元。

增发篇

12

近10年增发融资趋势

虽然增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是从2017年来,其融资额和增发家数有了较大下降趋势。截至2018年前三季度,增发融资金额为6529.40亿元,而增发家数为223家,同比下降25.62%和40.69%。

13

增发企业性质分布

实施增发的企业主要集中于民营企业和地方央企,融资金额分别达3022.99亿元和1315.53亿元,两者占增发融资总额的66.45%。

14

增发项目TOP10

融资金额最大的增发项目是农业银行,融资金额高达1000亿元。前十大增发项目共融资人民币3100.32亿元,占增发总金额的47.48%。

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