协鑫智慧能源放弃最早的IPO计划 A股上市规划未改变

来源:光伏时代 | 2018-11-06 16:57:44

11月5日晚间,上市公司霞客环保(002015.SZ)宣布,将通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式,买下多家企业所持的协鑫智慧能源90%股份,后者总作价为47亿元。因此,协鑫智慧能源的总估值为52.22亿元。较之之前方案,此次协鑫智慧能源的被收购股权已由80%提高至90%。上述行为表明,协鑫智慧能源已确定放弃了最早的IPO计划,但A股上市规划并未改变。

此次购买分两步走:第一,重大资产置换。霞客环保将会用大部分资产与负债作为拟置出资产,与上海其辰持有的协鑫智慧能源 75%股权的等值部分进行置换。

第二,发行股份购买资产:对于拟置出资产和标的资产的差额部分,霞客环保以非公开发股形式向交易对方购买。公告还提示,本次交易拟置出资产的预估值为2.69亿元。

如果购买完成,那么上海其辰将成为这家上市企业的控股股东,资产主体将由协鑫智慧能源代替,上市公司名称也可能会由“霞客环保”改为“协鑫智慧能源”。

与此前10月15日的方案对比,这一最新披露的47亿股权购买方案有所不同。就在上个月,霞客环保曾称,该企业或以各类形式相结合的方式收购上海其辰持有的协鑫智慧能源80%股权。

据了解,此前协鑫智慧能源的股权构成是:上海其辰持股80%,潍坊聚信锦振投资管理合伙企业(有限合伙)持股10%,成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)持股5%、江苏一带一路投资基金(有限合伙)持股5%。其中,上海其辰由协鑫集团100%控股。

(上图为此前的协鑫智慧能源股比)

11月5日的最新方案中,协鑫智慧能源被购的股权份额增加了10个百分点。对比相关信息可发现,上海其辰可能将手持的5%协鑫智慧能源股份,让予了协鑫系的另一家企业秉颐清洁能源。

总的来说,协鑫系手持的协鑫智慧能源80%股权,全部被上市公司霞客环保收购;同时,部分小股东的所持股份也在被购之列。

业绩承诺方面,霞客环保与上海其辰也签订了《盈利预测补偿协议》。上海其辰承诺,协鑫智慧能源在2018年、2019年、2020年实现的扣非净利分别不低于2亿元、3.8亿元和5.9亿元。若本次交易未能于2018年度实施完毕,则业绩承诺期延续至2021年,其中2021年的净利承诺为6.13亿元。

上市公司购买股权成功后,协鑫智慧能源将真正打通上市通道,进入A股名册。霞客环保的现有班底,则将遵循“人随资产走、人随业务走”的原则结合职工自身意愿,在职职工或转入资产承接方,或留在霞客环保本部及其分支机构,原有劳动合同继续履行,薪酬待遇不变。该上市公司的市值也将有大幅度提升。目前,霞客环保总市值为21.12亿元,总股本4.01亿。

而据证券时报的消息,今年2月,协鑫科技控股有限公司所受让的霞客环保股份完成过户,上市公司的实际控制人由此变更为“协鑫系”掌门人朱共山。截至今年6月份,协鑫科技控股有限公司持有霞客环保21.51%的股份,稳居控股股东之位。且“协鑫系”入主后,霞客环保眼下管理层的核心职位均由“协鑫系”把控。

协鑫系的资本版图上,将增加协鑫智慧能源这家公司;同时,也将实现2家H股(保利协鑫能源、协鑫新能源等)、两家A股(协鑫集成和协鑫智慧能源)的格局,协鑫上市系被进一步充盈。

能源一号曾报道,协鑫智慧能源有两大业务板块:清洁能源发电及热电联产;综合能源。截至2017年前9月,协鑫智慧能源营收56亿元,营利5.25亿元,净利3.63亿元。同时,该企业去年前九月“经营活动产生的现金流量净额”是8.46亿元,流动比率及速动比率分别为0.73和0.69,公司资产负债率61%,几项指标皆属健康。

目前,计划登陆A股的还有天合光能、晶澳太阳能、锦浪科技、晋能科技、苏州赛伍等新能源企业。

来源:能源一号

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