汇丰控股:利率上升和成本下降推动当季业绩

来源:每日经济 | 2018-11-08 16:30:47

一家中国大型保险公司取代贝莱德(BlackRock Inc., BLK),成为英国汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 0005.HK, 简称∶汇丰控股)的第一大股东,其斥资近120亿美元的入股举措彰显中国对境外股权投资的兴趣日益浓厚。

周一晚间提交的文件显示,中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. ,2318.HK, 简称∶中国平安)在上周购入少量股份之后,其对汇丰控股的持股比例超过7%。该公司在去年12月份披露其投资时的持股比例约5%。

中国平安旗下资管部门持有这些股份,基于汇丰控股周二在香港股市的收盘价,这些股份的价值为937.2亿港元(119.7亿美元)。中国平安的持股由此超过了贝莱德,后者是全球最大的资产管理公司,基于其10月份的最新文件,贝莱德持有汇丰控股约6.6%股份。贝莱德驻香港发言人不予置评。

这一投资也标志著两家公司的关系发生逆转∶汇丰控股曾持有大量中国平安股份,但在2012年,该公司以93.9亿美元将其持有的15.6%股份卖给了泰国大亨谢国民(Dhanin Chearavanont)控股的企业集团。

中国的资管行业规模庞大,而且还在迅速发展∶波士顿谘询公司(Boston Consulting Group Inc.)估计,到2025年该行业管理的资产将较2017年的4.2万亿美元增长两倍。迄今为止,这些资金主要局限于境内投资,但香港开启了一个渠道,使中国资金得以投资境外。

按市值计算,汇丰控股是全球第六大银行,其股票主要在伦敦和香港市场交易。该行每年都会派发丰厚股息,相当于其股价的6%左右。在贸易和全球经济增长前景不明朗之际,对于寻求防御性投资的投资者而言,汇丰控股颇具吸引力。汇丰控股早已在中国内地开展业务,且规模较大,该行也为许多中国投资者所熟知。

汇丰控股上周发布第三季度财报,利率上升和成本下降推动当季业绩好于预期。

汇丰控股称,欢迎中国平安成为长期投资者,两家公司有著长期、友好的合作关系。中国平安表示∶“中国平安看好汇丰的发展前景,且汇丰的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。”该公司称,该等投资纯属保险资金的财务性投资。

中国平安的资管部门表示,其管理的资产规模约人民币2.8万亿元(合4,040亿美元);该公司由此成为非政府所有的中国最大资产管理公司。该公司还投资了一系列其他上市公司,包括持有中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)在香港上市的10%的股份。

根据Wind资讯(Wind Information)的数据,以美元计算,汇丰控股目前是港股通净买入最多的香港上市公司。港股通是连接香港、上海和深圳股市的交易机制,中国内地资金可通过该渠道购买港股。目前港股通资金在汇丰控股市值中的占比为7.2%,但不清楚当中是否包括了中国平安的投资。

如果汇丰控股通过计划中的沪伦通机制在上海上市,料将吸引更多内地资金投资。汇丰控股已表示,正在研究此事,但无法提供细节。

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