信用卡的逾期率上升 银行采用封卡降额等手段来控制风险

来源:第一财经 | 2018-12-06 16:22:39

近几年,信用卡业务渐成各家银行在零售板块的发力重点,信用卡发卡量高速增长。数据显示,截至2018年3季度,国内信用卡发卡量达6.59亿张,较2015年一季度增长43%,人均持卡张数从2015年一季度的0.31张上升至0.47张。

而在对于一二线城市优质信用卡用户的营销竞争上,各银行也愈发卖力:开卡送礼、优惠营销花样百出,新户的营销费用也直线上升,最高单客成本接近500元/人。

伴随着一线城市的饱和趋势,信用卡市场也在逐步向三、四线城市延伸。而与此同时,信用卡的逾期率也随之上升。

近日,融360大数据研究院发布的银行信用卡业态分析报告显示:对于逾期不良的上升,多家银行信用卡风控部门开始采用封卡降额等手段来控制风险,尤其是进入11月份以后,信用卡卡圈经常会有卡友集中爆料,信用卡被冻结或者大幅降低额度,部分银行会提前短信通知,让客户提供指定的交易流水证据,不能提供证据则降额或封卡。

新户成本上升

自2017年4季度起,银行的信用卡发卡量同比增速连续三个季度保持在20%以上,2018年3季度,同比增速略有回落,但也接近20%的水平。

从人均持卡数量来看,2015年1季度时,国内信用卡人均持卡张数仅为0.31张,截至2018年3季度末,信用卡人均持卡张数升至0.47张,尽管与发达国家相比,人均持卡张数依然偏低。但一线城市北京、上海的人均持卡量早在2010年就超过1张了,经过近八年的开疆拓土跑马圈地,北上广深这类一线城市的人均持卡量或已接近1.5张。

随着发卡量的上升,银行的信用卡业务早已不再单纯追求发卡规模,对信用卡新户的要求不再是简单粗放的审批通过,而是更注重用户的激活和使用,这也意味着,银行正逐步从粗放的看“规模”到重“盈利”。

伴随着银行对新用户要求的提升,新户的营销费用也直线上升。据融360大数据研究院数据显示:2018年银行线上从第三方平台获得信用卡新户的平均单客成本超过一百元,而2017年初时,成本仅为70元左右。

但相比于银行线下地推的人力成本或老用户推新活动,线上第三方平台的新户获客成本还相对较低。以12月几家大型银行的老用户“推荐办卡”的活动来看,信用卡新户的单客成本至少一百元,最高则达463元,平均的单客成本在260元。

而且,这仅仅是银行付给推荐渠道(推荐人)的佣金,还不包含银行奖励被推荐成功开卡的新用户的开卡礼品、刷卡奖励等成本。银行在鼓励新户激活消费方面也是不遗余力,门槛要求也很低,多是任意消费一笔即可获得价值几百元的实物礼品或百元话费、购物券、刷卡金等。

据融360大数据研究院分析,银行获得一个有交易的信用卡新户成本至少在300至500元。

银行风控趋严

随着发卡量的高速增长,发卡量较大的银行在对一二线城市的优质信用卡用户的营销竞争也愈发激烈,信用卡市场逐步向三、四线城市延伸,而与此同时,信用卡的坏账逾期也随之上升。

数据显示:截至2018年3季度末,银行信用卡逾期半年未偿信贷总额为880.98亿元,占总应偿信贷总额的比例为1.34%。而2015年1季度,信用卡逾期半年未偿信贷总额仅为286.72亿元,占当时的应偿信贷总额比重为1.12%。

2016年下半年至2017年上半年,逾期半年未偿信贷总额占比处于较高阶段,2017年下半年,信用卡发卡量开始以20%以上速度的同比增速上升,应偿信贷总额以近10%的环比增速大幅上升,在2017年3季度末突破五万亿,逾期半年未偿还信贷总额的占比在2017年下半年至2018年上半年出现下滑。但3季度开始,该占比由1.21%上升至1.34%,出现回升的迹象。

对于逾期不良的上升,多家银行信用卡风控部门开始采取措施,融360大数据研究院报告显示,采取的措施包括封卡降额等控制风险,尤其是进入11月份以后,信用卡卡圈经常会有卡友集中爆料,信用卡被冻结或者大幅降低额度,部分银行会提前短信通知,让客户提供指定的交易流水证据,不能提供证据则降额或封卡。

有业内人士认为,银行信用卡业务将出现更明显的分化,已经拥有较大客户量且用户活跃度较高的大行将把重点放在“盈利”方面,增强用户粘性,提升单客的贡献度,加强风控剔除不良用户。而刚刚打入信用卡市场的中小银行,尤其是城商行、农商行,在如今竞争激烈的信用卡市场,则需要投入更大的成本获得高质量客户。

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