贸易战阴影下的苹果发布会 低创新遭遇行业拐点

来源:腾讯财经 | 2018-09-13 15:10:33

导读:整体来看发布会新意不足。彭博社称,iPhone X系列的情况大体类似去年发布的iPhone X。雅虎也认为,新款iPhone的硬件设施缺乏突破。随着发布会的进行,苹果公司股价也一波三折。第一个发布的Apple Watch,苹果股价由跌转涨,一度使股价翻红;然而随着iPhone新品的一一亮相,股价开始大幅跳水,盘中最高下跌超1.8%,截至收盘,仍下跌1.24%。盘中振幅达2.3%,这是2015年以来,发布日最大跌幅。

偶数年是苹果产品更新的小年。9月13日苹果发布iPhone XS/XS Max/XR三款新iPhone。从名字中的X可以看出,本次发布的新品本质上只是X系列产品的代内更新,更大、性能更高和更贵;已经问世十一周年的iPhone,似乎仍在纪念他的十周年。

新款的iPhone比其上一代更强大,同时提供更多配置可选,不过依然采用了“刘海屏”的设计。iPhone Xs和Xs Max,采用A12处理器,也是苹果首款7nm制程处理器。除64GB和256GB型号外,还将提供512GB型号。而定位略低的 iPhone XR也显示出了一定的诚意,采用了业态视网膜显示屏,LCD显示屏,五色可选,此前认为不太可能在“平价版”上马的A12芯片和Face ID面容解锁功能也配置上去了。同时苹果为了避免产品线混杂,老款的iPhone X将同期退市。

5.8英寸的iPhone XS及6.5英寸的iPhone XS MAX有银色、太空灰及全新的金色可选,拥有64G、256G、512G版本。iPhone XS 8699元起售,iPhone XS MAX 9599元起售。512G 版本,屏幕尺寸为6.5英寸的 iPhone Xs Max,中国区的售价达到了 12799 元,创造了iPhone售价的新高峰。有人戏称,双卡双待就要配双倍的肾。

推双卡双待 毙无线充电

此次iPhone最具吸引力的更新,或许在于推出了双卡双待功能。国外版本为一个实体SIM卡,一个电子虚拟卡eSIM;在中国市场上,专门推出了双SIM卡卡槽的设计,相信这个设计在其他不支持eSIM功能的国家也会大受欢迎。

双卡双待在安卓手机上早已普及,技术上也不存在任何难度,但此项功能在iphone上迟迟未能实现。iPhone 6以来,几乎每次的iphone发布会前夕,市场都在热议此次更新是否会支持双卡双待这个话题。本次发布的苹果新机终于回应了市场诉求,跟随安卓机推双卡双待,相信与智能手机市场竞争越来越激烈有关,也是苹果在硬件上创新能力缺乏的体现。

比起新款iPhone,刚刚发布的Apple Watch或许更吸引眼球。Apple Watch Series 4的显示器尺寸增大了30%,“设计更薄”,同时加上了弧线和曲面元素;不止视觉上更加美观,也将更好地连接、健身和健康功能。加入了更加先进的重力检测感应,支持了跌落检测、及时报警。另外也支持心电图的功能,检测心脏活动做出预警。产品已通过FDA审批。

AirPower无线充电器被“枪毙”。在今年的发布会之前,多家媒体预测苹果今年的发布会上,将会上市改进版的AirPower无线充电器;然而却并没有出现这个“高科技感”产品的影子。2017年苹果发布会上,AirPower无线充电器首次出现在公众视野,无线充电器造型魔幻,可以同时给苹果产品无线充电。然而去年的发布会后。这款产品一直未能上市。媒体认为,一方面AirPower可能有一定的技术难题;另一方面从消费者的角度上来讲,一款在充电的时候啥都不能干的充电器,简直是消费体验上的噩梦。

低创新遭遇行业拐点

整体来看发布会新意不足。彭博社称,iPhone X系列的情况大体类似去年发布的iPhone X。雅虎也认为,新款iPhone的硬件设施缺乏突破。随着发布会的进行,苹果公司股价也一波三折。第一个发布的Apple Watch,苹果股价由跌转涨,一度使股价翻红;然而随着iPhone新品的一一亮相,股价开始大幅跳水,盘中最高下跌超1.8%,截至收盘,仍下跌1.24%。盘中振幅达2.3%,这是2015年以来,发布日最大跌幅。

也许是因为产品更新小年的缘故,新款iPhone的创新着实有限;但是对手机行业的竞争而言,每一年都是生死攸关的大年,特别是行业整体大幅增长的拐点或已经出现的当今。根据IDC分析,智能手机设备总数量由2015年的28.7亿部增至2017年的36亿部,复合年增长率为13.0%。但2018年至2022年智能手机市场的复合年增长率将降至5.5%。

市场普遍预计未来智能手机行业整体的增长将有所放缓。中国作为重要的智能手机增长极,2018年上半年智能手机出货量已经呈现拐点态势。2018年上半年,国内智能手机出货量为3415.4万部,同比减少16.3%。

与此同时,苹果手机在全球的市场份额排名也有所下降。IDC数据显示,2018年第二季度全球智能手机出货总量3.42亿台,同比增加1.8%。三星市场份额第一,占据20.9%;苹果的市场份额(12.1%)被中国本土品牌华为(15.85%)超越,列市场第三。

美国第一?

同时苹果公司在中国市场上,还面临贸易争端激化的风险。特朗普多次在推特上称要让苹果回美国本土生产,高度依赖中国产业链的苹果公司将首当其冲。据外媒报道,苹果公司上周五致信美国政府,称美国对2000亿美元中国商品加征关税的计划将影响到Apple Watch等“大范围”产品的价格。

但实际上苹果公司对中国供应链的依赖的局面,恐怕短期内难以改变。苹果产品的生产供应呈现淡旺季两极分化的情况。淡旺季分明,生产需求弹性大,因此对供应链企业的管理成熟度有较高的要求。比方说三四季度属于旺季,产能扩张需求大,需要大量的密集劳动力;而一二季度产能规模小,用工需求也变小。

中国在苹果产品的代工方面经验丰富,产业链完整,产能协调能力强;因此苹果对中国代工企业的依赖,短期内难以改变。过去几年苹果的供应链不断往中国转移,就是对中国生产能力高度依赖的表现。

国金证券认为,受到美国继续加征关税的影响,市场担心会波及苹果手机产业链,短期来看,苹果产业链公司股价承压,但是从多方面的分析来看,苹果供应链迁回美国的概率较小,苹果产业链估值合理,不宜过分恐慌。

据悉,2019年苹果新机对供应商选择还是侧重于中国厂商,比如摄像头、FPC软板、EMI材料等,中国供应商在不断增加新的料号,苹果目前并没有供应商链转移的动作。

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