华兴资本敲定IPO时间 IPO募资金额为3-4亿美元

来源:网易新闻 | 2018-09-11 14:38:11

根据投资者的初步回馈,华兴资本计划融资3~4亿美元,估值区间30~40亿美元,相当于2019年预计净利润的20倍市盈率左右。华兴资本将于8月23日通过港交所聆讯,并于9月底正式上市。

据IPO早知道消息, 华兴资本已初步确定本次IPO将于9月27日正式香港上市。

华兴资本本次IPO募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的最新估值区间为30-40亿美元。

华兴资本是专注中国新经济的投资银行的代表,“新经济”的概念也是由华兴资本创始人包凡最早提出。在过去的十年间,中国互联网领域最有影响力的一系列融资、并购和上市项目,包括美团、滴滴出行、链家、商汤科技等,都离不开华兴资本和包凡的身影。

9月9日晚间,华兴资本更新招股书,2018年上半年各业务线财务数据增势明显。最新更新的招股书显示:2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。

华兴资本包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年-2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。

就投资管理业务而言,营收规模已从2015年不足千万美元,升至2018年上半年的超2420万美元——这一板块增幅巨大。

此前,市场颇为关注华兴资本在投资管理及华菁证券等新业务条线上的资本投入。华兴资本更新的招股书作出了部分回应:截至2018年3月底,经营活动现金流达到2205万美元;该公司持有的现金及等价物为1.96亿美元。

华兴资本为人熟知的案例,包括在2015年为两家竞争对手美团与大众点评牵线搭桥,并促使其完成了一笔超过150亿美元的合并案;以及在网约车两大巨头滴滴与快的的合并中,为双方担任了财务顾问。

2018年6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

据全天候科技报道,华兴资本9月6日已通过香港IPO聆讯,下周正式启动PDIE 分析师预路演(Pre-Deal Investor Education),并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

在上市后,华兴资本将重点布局在以下三个方面:

1、加大力度吸引顶尖人才;

2、随着业务发展,持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;

3、着力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

招股书显示,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易,逾1000亿美元提供顾问服务,所管理的资产管理规模约41亿美元,2013年至2017年五年期间,为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量于中国投资银行中排名第一。(钛媒体综合自IPO早知道、全天候科技)

6月25日,华兴资本控股有限公司(以下简称为“华兴资本”)正式向港交所提交上市申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

文件披露,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。

华兴资本于2004年在北京成立,是专注于为高速成长的中国创业型企业家提供财务顾问服务的投资银行。目前公司关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和日用消费品等领域。目前共设有4个分支机构——上海、香港、纽约、北京,其中总部位于北京。

作为服务新经济的金融机构,华兴资本在香港、美国和内地持有全业务的证券牌照,也拥有全业务的平台,涵盖私募融资、并购、证券承销与发行、证券研究与交易、投资管理等。

官方数据显示,截至2018年1月,华兴资本迄今已经完成了约940笔交易,总完成交易金额突破了1200亿美元,管理的私募基金规模已经超过了200亿人民币。

相关文章

A股核心资产表现远强于大盘 爱尔眼科年内大涨近50%

导读:招商证券筛选出的部分核心资产,虽然也有些股票表现较差,整体看表现还算及格。至少,这些股票的业绩和估值还是较为匹配的。数据显示

美团IPO发布会 市场最为关心美团的盈利问题

导读:美团在招股书中披露的原因:一是随着公司快速发展,公司估值不断升高带来的可转换可赎回优先股的潜在债务加大,这一数值高达205亿元;

A股午后拉升 上证50涨超1%,个股总体涨多跌少

A股午后反弹,各大股指集体上扬,沪指直线拉升,截至发稿,沪指、深成指涨近1%,上证50涨超1%,创业板指涨0 2%。9月4日周二,A股三大指数早

A股纳入MSCI权重翻倍 4股获机构持股比例超90%

摘要:随着市场情绪逐渐回暖,MSCI成份股企稳迹象开始显现。数据宝统计显示,8月20日以来,96只个股实现上涨,占比九成以上。11只个股累计

165份半年报出炉 18家公司净利润翻倍陆股通新进8股

摘要:165家公布半年报的公司中,有73家披露了前三季度业绩预告。从预告净利润最大变动幅度来看,有9家公司前三季度净利润翻倍,其中,新华

174家公司新披露半年报 120家净利润同比增长占比近七成

摘要:数据宝统计显示,截至8月21日,沪市两融余额5264 67亿元,较前一交易日减少11 65亿元;深市两融余额3402 17亿元,较前一交易日减少15

精彩图集

每日推荐

大家爱看

热点推荐

精彩推送