外媒称美团点评IPO定价69港元 面向机构部分则获得超额认购

来源:腾讯新闻 | 2018-09-13 15:01:28

9月13日,路透社援引知情人士消息称,美团点评港股IPO定价69港元(8.79美元),发行4.8027亿股B类股,融资额约为42亿美元。

该定价位于其招股区间的中高区间值,此前美团点评确定IPO定价区间为3575亿港币-4290亿港币(约合455亿美元-547亿美元),每股定价区间为60港币-72港币。

另据彭博报道,美团点评IPO面向散户部分据悉需求温和,获得1.5倍左右的认购。香港信报报道认为,这由于近期市况欠佳,且美团点评过去几年持续亏损,影响了散户入市欲望。

另一方面,美团点评面向机构部分则获得超额认购。港媒报道称,除腾讯、Oppenheimer、Lansdowne等作为基石投资者认购外,高瓴资本、老虎基金等亦积极参与认购,国际配售已超额认购10倍。

据悉,美团于9月7日—12日招股,并于9月20日正式挂牌,保荐人为美银美林、高盛、摩根士丹利。美团IPO销售文件显示,其招股价介于60-72港元,拟发行4.8亿新B股,相当于扩大后股份8%,其中95%为国际配售,5%为公开发售,集资规模288.16-345.79亿港元。每手100股,入场费约7272.55港元。

消息称,美团点评截止昨日公开招股共获1.7万份认购申请,冻结资金约26亿港元。同时,外媒称,美团点评IPO面向散户部分获得1.5倍左右的认购,面向机构部分则获得超额认购。

根据此前公开的招股书披露,美团此次募集资金的35%(约108.93亿港元)用于技术升级及提高研发能力,包括招聘电脑编程专家、科学工作者及其他人才等;35%(约108.93亿港元)用于开发新服务及产品,包括商家赋能系统及技术,为商家提供云端ERP系统及智能支付解决方案等;20%(约62.25亿港元)用于选择性寻求收购或投资于与其业务互补且与其策略一致的资产及服务;剩余10%(约31.12亿港元)用作营运资金及一般企业用途。

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