采用战略配售发行的新股来袭

来源:每日经济新闻 | 2018-11-06 17:24:22

昨日,中国人保公告称,公司确定本次发行价格为3.34元/股,发行市盈率8.87倍。若本次发行成功,预计募集资金总额为60.12亿元,募资净额58.50亿元。

火山君注意到,为了确保顺利上市,中国人保还采取了战略配售措施,这也是继工业富联之后,今年第二只启动战略配售的新股。

募集资金总额60.12亿元昨日,中国人保公告称,公司确定本次发行价格为3.34元/股,发行总数18亿股,网上发行约为3.03亿股,发行市盈率8.87倍,网上申购上限30.3万股,申购代码为780319,申购数量1000股整数倍。若本次发行成功,预计募集资金总额为60.12亿元,扣除发行费用后,募资净额58.50亿元。

中国人保本次发行的联席保荐机构主承销商为中金公司和安信证券,联席主承销商为中信证券和高盛高华证券。中国人保表示,发行价格是依据多项因素而厘定,包括发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水准、募集资金需求及承销风险等因素。

数据显示,60.12亿元的募资规模,在今年IPO中排第二,排第一的是工业富联,当时募集了271.2亿元,第三名迈瑞医疗首发募集了59.34亿元。

今日,中国人保开始安排网下发行申购,时间为9:30-15:00,网上发行申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。T+1日网上发行摇号抽签,确定初步配售结果。T+2网下网上投资者缴纳资金。

火山君了解到,此次,中国人保顶格申购需配303万沪市市值,若投资者顶格申购则可获得303个配号,以此计算,顶格申购中签率或接近100%。在中国人保上市后,若投资者中一签的话,首个涨停44%就能赚1470元,2个涨停能赚1951元。

采用战略配售发行资料显示,中国人保注册资本424亿元,控股股东为财政部,旗下有财险、寿险、健康险、养老险、再保险、保险中介、资产管理、公募基金、投资控股、金融科技等子公司。中国人保以财产险为主,旗下人保财险已经在2013年港交所挂牌。数据显示,截至今年9月,中国人保营业收入3943.77亿元,其中保险业务收入3921.03亿元,归母净利润121.18亿元,集团实际资本2918.33亿元。

在中国人保上市后,“A+H”股上市的保险公司的将增至5家。此前4家分别为中国人寿、新华保险、中国平安、中国太保 。

火山君注意到,中国人保从披露招股书后直到今日申购,一再的缩减了募资规模。

在9月,证监会核准了中国人保的首发申请,当时的公告显示,中国人保所发行股数不超过23亿股,而如今则变成了18亿股。

有市场人士认为,在目前市场大背景下,中国人保缩减募资规模,主要考虑到当前市场资金的承受能力,减少募资总量可减少对市场的整体冲击。

同时,为了能够顺利上市,中国人保还采取了战略配售措施。公告显示,中国人保初始战略配售数量为7.89亿股,这也是今年自工业富联后,第二家启动战略配售的公司。

具体来看,在18亿股中,中国人保采用了“战略配售+网下发行+网上发行”的发行方式:战略配售数量初始确定占比43.82%,约7.89亿股;其余10.11亿股股份中,七成为网下发行、三成网上发行。

本次发行后中国人保总股本不超过442.24亿股,其中A股不超过354.98亿股,占比80.27%。H股87.26亿股,占比19.73%,全部为流通股。

天风证券分析师罗钻辉认为,人保集团拥有强有力的股东支持,积累了深厚的大型企事业单位合作关系和优质客户资源。拥有根植城乡、遍布全国的销售服务网络,县级服务网络覆盖率近100%,乡镇网络覆盖超过98%,能有力把握中小型城市及县域的蓝海市场。业务协同深入发展,保险业务交叉协同效果显著。

“中国财险行业仍处于较高增长和高ROE的红利期,非车险崛起拉高保费增速以及ROE水平,财产险行业的保费、投资收益和利润的稳定性均高于人身险。预计商车费改将显著强化龙头公司的定价优势、服务优势、技术优势、品牌优势,导致承保利润向龙头公司集中,预计龙头公司ROE将持续领先,长期高于15%。人保财险的保费市场份额稳居第一,长年稳定维持在约1/3,且份额有望继续提升。”天风证券分析道。

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