12月50家新三板公司完成定增 合计募资16.07亿

来源:中国证券报 | 2018-12-19 10:59:10

数据显示,12月以来,50家新三板公司完成定增,扣除发行费用后合计募资16.07亿元。计算机通信和其他电子设备制造业、商务服务业、软件和信息技术服务业公司募集资金较多;多数公司募资总额在1000万元至5000万元,森萱医药、森阳科技两家公司募资超过1亿元。

集中三大行业

12月17日,可可磁业披露股票发行情况报告书,此次以4.30元/股价格发行1163万股,募集资金5000.90万元,发行对象为4家机构投资者,募集资金将用于满足生产经营需要的新厂房投资以及补充流动资金。

数据显示,12月以来50家挂牌公司完成50次定增,合计募集资金16.07亿元。从支付方式看,现金认购占到大多数,少数公司采取“现金+资产”方式。从行业情况看,50家公司分别属于24个行业。其中,计算机通信和其他电子设备制造业、商务服务业、软件和信息技术服务业公司数量多,共有20家公司完成股票发行。

以众巢医学为例,公司主要从事向医生提供医学慕课平台及组织医学培训,是一家软件和信息技术服务业公司。此次公司以18.52元/股价格发行135万股,募集资金2500万元,认购对象为一家有限合伙形式的股权投资企业,募集资金将用于平台市场推广及补充流动资金。

灵动微电定增募集金额较多。公告显示,此次以10.3元/股价格合计发行400万股,募集资金4120万元。除支付发行费用外,募集资金将用于补充新增流动资金需求,主要包括支付供应商货款、房屋租金和物业以及其他日常费用等。资料显示,灵动微电主要从事芯片设计、开发、销售及相关技术服务,属于计算机通信和其他电子设备制造业。

从定增价格看,13家公司在10元/股以上,六人游定增价格最高。根据公司披露的股票发行情况报告书,公司以83.7元/股价格发行17.92万股,实际募集资金1500万元,将主要用于市场推广、服务人员扩充和系统能力研发等。资料显示,六人游主要从事为中高端消费人群提供包含个性化行程规划、全程要素配置以及定制旅游服务。此次股票发行募集资金是公司自2017年11月挂牌以来的首次。

整合上下游资源

从募资金额规模看,多数公司在1000万元至5000万元之间;森萱医药、森阳科技两家公司募资超过1亿元,分别为5.56亿元、1.04亿元。

12月17日,森萱医药公告,本次发行股份合计1.24亿股,公司总股本由5930万股增加到1.83亿股。此次森萱医药发行股份是为收购其控股股东精华制药持有的两家子公司股权。精华制药为上市公司,此次交易系同一控制下的合并。

根据森萱医药披露公告,通过向控股股东发行股份购买其持有的南通森萱药业有限公司(简称“南通森萱”)35.18%股权以及精华制药集团南通有限公司(简称“南通公司”)100%股权,交易定价分别为3540.61万元、5.23亿元。森萱医药以4.5元/股价格发行1.24亿股,此次交易构成重大资产重组暨关联交易,交易完成后南通森萱与南通公司将成为森萱医药全资子公司。

森萱医药主要从事医药中间体、化工中间体、原料药的研发、生产及销售。公司表示,未来拟借助资本市场力量,通过并购与公司产生协同效应的优秀企业,整合产业上下游优质资源,实现公司长期发展战略。

森阳科技的定增同样出现上市公司身影。根据公司披露的股票发行报告书,此次公司以10.50元/股价格发行1000万股,扣除发行费用后实际募集资金1.04亿元。此次认购数额最大的是上市公司德宏股份。其通过现金方式认购450万股,认购金额4725万元;认购完成后德宏股份将成为公司第二大股东,仅次于森阳科技实际控制人黄仁珠。

森阳科技主要从事高性能钕铁硼毛坯、成品及VCM电机的研发、制造和销售,产品主要应用于节能电梯、新能源汽车、汽车零部件等领域。而德宏股份主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。森阳科技表示,此次发行股票募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。发行完成后,公司整体财务状况将得到进一步改善。

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